Odette et Odile sont deux sœurs, princesses du royaume de Dragaice, qui ont respectivement cinq et six ans. Elles sont les filles du roi et de la reine de Dragaice.

Odette, la grande sœur, possède le pouvoir de soigner les animaux.
Ensemble, elles s’amusent de cette magie dans les jardins du château.
Mais un jour Odile, qui ne possède aucun pouvoir magique, s’aperçoit que sa jalousie est grandissante envers sa soeur.

Les deux sœurs s’éloignent de plus en plus. Désormais elles ne jouent plus ensemble.

Plusieurs années plus tard, les deux sœurs, Odette et Odile, sont adolescentes.
Odette est devenue la reine des animaux et Odile est devenue la reine de la nuit.

Les animaux jouent entre eux en parfaite harmonie, les poussins avec le renard, les poissons avec le chat, les kangourous avec le python etc…

Odette remarque que son royaume devient de plus en plus noir et s’en inquiète.
Elle demande de l’aide aux lions qui ne lui prêtent pas grande attention.

Plusieurs animaux commencent à disparaître et Odette comprend que tout cela est la faute de sa sœur Odile et elle tente en vain de sauver ses amis animaux.
Désormais tout son royaume est couvert par une grande ombre noire, ses amis ne la reconnaissent plus.

La musique de Tchaïkovski résonne dans tout le royaume jusqu’à devenir un refrain diabolique.

Odette est épuisée et se croit perdue, mais au moment où tout semble perdu elle se rappelle de ses amis et elle découvre un autre pouvoir bien plus fort en elle.

Odile ne peut plus rien y faire, elle est battue !

Le soleil refait son apparition les animaux retrouvent leur royaume et Odette retrouve sa sœur.
La jalousie a disparu pour laisser la place à l’amour !